home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ The Business Master (3rd Edition) / The Business Master (3rd Edition).iso / files / finacial / portman1 / pm-read.me < prev    next >
Text File  |  1993-03-01  |  16KB  |  301 lines
  1.  
  2.  
  3.               Portfolio Manager Version 4.3 - General information
  4.  
  5.               Copyright 1985-1993 by Shane Software International
  6.  
  7.                          Shane Software International
  8.                                   Steve Hane
  9.                                 107 17th Court
  10.                               Sequim, WA.  98382
  11.  
  12.                 Order (only) line 800-742-6303 (1-800 SHANE 03)
  13.                         Technical support 206-681-2402
  14.                           CompuServe ID:  73060,2370
  15.                             _______ 
  16.                        ____|__     |               (tm) 
  17.                     --|       |    |------------------- 
  18.                       |   ____|__  |  Association of 
  19.                       |  |       |_|  Shareware 
  20.                       |__|   o   |    Professionals 
  21.                     -----|   |   |--------------------- 
  22.                          |___|___|    MEMBER 
  23.  
  24.  
  25.  
  26.           
  27.                                GENERAL DESCRIPTION
  28.                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  29.           Portfolio Manager is a record keeping system for investors.  
  30.           You may split your portfolio into as many as five accounts 
  31.           to separate your records for accounts such as an IRA, an IRA 
  32.           for a spouse or child, a special purpose account, etc.  PM 
  33.           measures portfolio performance to meet your long range goals.
  34.           It computes ROI, estimated & actual yields, as well as other 
  35.           analytical data.  It serves as an excellent tax planning and 
  36.           preparation tool.  The main features include the ability to 
  37.           maintain records on the purchase and sale of securities; enter 
  38.           dividend, interest and capital gains distributions; calculate 
  39.           gain/loss and total return on investments (ROI); automatically 
  40.           enter reinvested income distributions; perform stock splits; 
  41.           and periodically update security prices.  It will also allow 
  42.           grouped sales of multiple purchases using a variety of methods 
  43.           - first-in/ first-out (FIFO), last-in/first-out (LIFO), or 
  44.           specifically marked shares.  Purchase, sale, and distribution 
  45.           information can be viewed on the screen, printed or sent to a 
  46.           file, and the reports can be for one or more securities and 
  47.           one or more accounts.  Reports sent to a file may be combined 
  48.           to build a custom report combination.  There are 17 distinct 
  49.           reports and an unlimited number of report combinations.  PM is 
  50.           menu driven and mouse compatible. 
  51.           
  52.           In addition, recently added options allow you to generate 
  53.           Schedule B and Schedule D 1040 support statements, customize 
  54.           the screen colors and 13 other user defined options,  create 
  55.           a full disclosure report on investments, and select individual
  56.           accounts for reports.  See PM-FEATU.DOC for full list of the
  57.           new & improved features in Ver 4.3 
  58.  
  59.           Page 1
  60.  
  61.           
  62.           Since PM calculates ROI and yields, income oriented investors
  63.           can determine performance including dividends.  Most other 
  64.           portfolio managers simply record distributions, but PM also 
  65.           factors distributions into calculated performance results. 
  66.       
  67.           Portfolio Manager provides a powerful and flexible alternative
  68.           to commercially available investment software - at a lower 
  69.           cost!  Registration: $49.00. (s&h $3.00 Canada, $5.00 int'l) 
  70.           
  71.                                  UNIQUE FEATURES
  72.                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~
  73.           Portfolio Manager automatically updates your investment if 
  74.           income is reinvested rather then require a separate entry.  
  75.           You may subdivide your portfolio in up to five separate 
  76.           accounts. Produces a check  list for your 1099's.  Creates 
  77.           supplemental tax statements that may be submitted with your 
  78.           tax return.  PM generates reports that provide the information 
  79.           needed to prepare your tax returns. Reports may be sent to a 
  80.           disk file for later screening or printing.  Maintains broker 
  81.           account records.  The program is menu driven with error 
  82.           checking, on line help, backup routines, and multiple report 
  83.           options.  Files may be automatically tested on program start.  
  84.           And, best of all, it's easy to use.  A bonus calculator 
  85.           program can import results to a numeric input request.  Two 
  86.           manuals (full & notes) are in a compressed file on disk # 3. 
  87.           
  88.                                GENERAL INFORMATION
  89.                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  90.           Portfolio Manager requires an IBM or compatible.  Due to the 
  91.           size of the program, a hard disk is required.  It may be used 
  92.           used with any monitor and any printer.  For best results, you
  93.           should have a minimum of 440 KB of free memory - 520 KB is
  94.           recommended.  PM requires approximately 1.8 MBytes disk space. 
  95.  
  96.           The program was created using FOXPRO(tm) Ver1.02 and compiled 
  97.           with the FOXPRO (tm) compiler to produce the  distribution 
  98.           version.  Program features are accessed with a bar-menu.  The 
  99.           program uses extensive sub-menus which are  accessed by using 
  100.           the  bar-menu or entering the number of the desired feature. 
  101.  
  102.                   OTHER INFORMATION FILES ON DISTRIBUTION DISKS
  103.                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  104.           Included on this disk are the following files with information
  105.           about PM. I suggest you review all of them before installation.
  106.     
  107.           PM-INSTL.DOC (Instruction for installing Portfolio Manager)
  108.           PM-INVOI     (Registration invoice - even if you don't print
  109.                         the form, PLEASE answer ALL the questions.)
  110.           PM-VEND.DOC  (Info intended mostly for distributors/vendors)
  111.           PM-FILES.DOC (A complete listing of ALL files included in PM)
  112.           PM-OMB.ASP   (Instructions on how to resolve a dispute)
  113.           PM-LICEN.DOC (Complete license and warranty information)
  114.           PM-FEATU.DOC (A summary of basic and upgraded features in PM)
  115.  
  116.           The full documentation manuals are on distribution disk # 3 in 
  117.           a compressed file named MANUALS.EXE.  They will be extracted
  118.           from the compressed file as part of the installation program.
  119.  
  120.           Page 2
  121.  
  122.  
  123.           
  124.                             INSTALLATION & CONFIGURATION
  125.                             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  126.           The Portfolio Manager program is quite large and therefore it's
  127.           stored in 3 self-extracting, compressed files on 3 distribution 
  128.           disks.  The compressed files were produced by the compression
  129.           program LHA written by Haruyasu Yoshizaki.  Unpacking to a hard 
  130.           drive is required due to the size of the program. 
  131.  
  132.           The program PM-INSTL.EXE has been provided to install the 
  133.           program.  I STRONGLY RECOMMEND YOU READ THE FILE PM-INSTL.DOC 
  134.           BEFORE BEGINNING THE INSTALLATION PROCEDURE.  This "DOC" file 
  135.           contains expanded information on the installation sequence, 
  136.           however, the following is all that is required to initialize 
  137.           the installation routine. 
  138.           
  139.           If the active drive is NOT the drive containing the distribution 
  140.           disk, make it active.  Assuming distribution disk # 1 is in a 
  141.           floppy disk drive, at the DOS prompt type: 
  142.  
  143.                  A:\>PM-INSTAL        -- or --        B:\>PM-INSTAL
  144.                    press ENTER (RETURN) to start the installation.
  145.           
  146.           You'll be prompted for the necessary information, and any 
  147.           directories you name will be created if they don't exist.  After 
  148.           installation, the new PM directory will be the active directory. 
  149.           
  150.           ╔═════════════════════════════════════════════════════════════╗
  151.           ║  PORTFOLIO MANAGER INCLUDES TWO USER MANUALS.  THE MANUALS  ║
  152.           ║  ARE STORED IN A COMPRESSED FILE ON DISTRIBUTION DISK # 3.  ║
  153.           ╚═════════════════════════════════════════════════════════════╝
  154.  
  155.           One of the manuals, MANUAL.DOC, is the complete documentation on
  156.           the use of PM.  The second manual is an abbreviated version of the
  157.           full manual.  To create the second manual, I extracted all the
  158.           notes, suggestions, tips, warnings, etc. from the original manual
  159.           and placed them in the file PM-NOTES.DOC.
  160.  
  161.           Also included in the compressed file, MANUALS.EXE, on disk # 3 are
  162.           two programs, PRT-MAN.COM and PRT-NOTE.COM.  These programs will
  163.           send the respective manual to your printer to produce a printed
  164.           copy (See the file PM-INSTL.DOC for more info on the manual).
  165.  
  166.           
  167.                    ╔════════ STARTING PORTFOLIO MANAGER ════════╗
  168.                    ║                                            ║
  169.                    ║    TO START PORTFOLIO MANAGER, ENTER THE   ║
  170.                    ║   COMMAND  "PM" (no quotes) AT DOS PROMPT  ║
  171.                    ║                                            ║
  172.                    ╚════════════════════════════════════════════╝
  173.  
  174.           NOTE: You MUST make the drive and sub-directory containing 
  175.           Portfolio Manager active BEFORE entering the command "PM". If 
  176.           this is not the case, change to the appropriate drive/directory. 
  177.           
  178.           Page 3
  179.  
  180.  
  181.           If you already have an earlier version of Portfolio Manager 
  182.           installed, install the new version in the same directory.  
  183.           The new version will NOT overwrite YOUR data files.  The 
  184.           install program will ask if you're upgrading from an earlier 
  185.           version.  If you respond (Y)es it will ask the location of 
  186.           the earlier version, confirm it, then install the required 
  187.           files.  An upgrade utility will be invoked automatically when 
  188.           PM is started for the first time.
  189.           IF YOU ARE UPGRADING, YOU MUST INSTALL THE NEW VERSION IN THE 
  190.           DIRECTORY CONTAINING THE PREVIOUS VERSION AND DATA FILES.
  191.  
  192.  
  193.                              THE FIRST TIME YOU USE IT
  194.                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  195.           Portfolio Manager is designed to activate a configuration 
  196.           utility the FIRST time the program is started.  Although the
  197.           configuration module may be called from a sub-menu, a first 
  198.           time user may find the program easier to configure with the 
  199.           automatic activation of this feature. 
  200.           
  201.           If you're a first time user OR even if you're upgrading from a
  202.           prior version, the FIRST time you start PM, it should go directly 
  203.           to a CONFIGURATION UTILITY.  If you start the program for the 
  204.           first time (new user OR upgrade) and you see an introduction 
  205.           screen with "CREATE BACK-UP OF DATA RECORDS  Yes  No", respond 
  206.           with a "Y" or press ENTER and the MAIN MENU will appear.  Next 
  207.           select "Misc" from the Main Menu then OPTION 9 (Configure...) 
  208.           from the Misc menu.  This will activate the Configuration menu.  
  209.  
  210.           TIP:   At the very minimum select Option 2 (colors) and select a
  211.           color (or monochrome) set from the available options.  This will
  212.           reset certain screen features for the current version. 
  213.           
  214.                          GETTING STARTED WITH YOUR RECORDS
  215.                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  216.           The most difficult part, in my opinion, of starting ANY new 
  217.           software package is bringing it up to date with YOUR data. 
  218.  
  219.           After you have installed the program, I STRONGLY recommend you 
  220.           review section 1.H in the manual, "Starting YOUR data", before 
  221.           entering any data in the records.
  222.           
  223.                             CREATING AND USING SAMPLE DATA    
  224.                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  225.           If you would like to experiment with entries prior to entering 
  226.           YOUR data, do the following: 
  227.           
  228.               1. Start the program      (enter PM at DOS prompt)
  229.               2. Configure the program  (automatic first time the program 
  230.                  is started otherwise select MISC opt # 9) 
  231.               3. When you exit Config, the program will restart with the
  232.                  new settings.  The opening screen asks you to "Make 
  233.                  backup...".   Answer (Y)es !! 
  234.               4. Enter your practice data (or real data if you want to).
  235.               5. On subsequent starts, do NOT answer (Y)es to backup 
  236.                  question on the opening screen UNTIL you have decided
  237.                  to KEEP the entered data.
  238.  
  239.           Page 4
  240.  
  241.           
  242.               6. When you want to remove all the practice data, select 
  243.                  option # 9 from the MISC menu (Configure...) and then 
  244.                  option "F" from the submenu (Clear all data files).  
  245.                  This action will reset the files to the way they were on 
  246.                  the distribution disk (ie. you'll have to re-enter your 
  247.                  name, your account names, etc.).  You will then be ready 
  248.                  to enter YOUR real data. 
  249.           
  250.                                    MISCELLANEOUS
  251.                                    ~~~~~~~~~~~~~
  252.           It's our intention to support this program as well as add new 
  253.           features in future releases.  If you have a suggestion or idea 
  254.           of what you would like to see in a future  release, please drop 
  255.           me a note.  Future releases with additional features will be 
  256.           offered to REGISTERED users at a nominal cost. 
  257.           
  258.           Please forward bug reports, problems, questions, suggestions, 
  259.           or general feelings about PM to the address at the top of this 
  260.           document.  As of the preparation of this document, Shane 
  261.           Software is not large enough to support a full time office.  If 
  262.           you attempt to contact me by phone and don't get an answer, 
  263.           PLEASE try again.  I will accept calls at any REASONABLE hour 
  264.           (9am - 9pm Pacific time) seven days a week (evening is best).  
  265.           Perhaps by the time you read this, (and with your support), 
  266.           I'll have full time coverage. 
  267.           
  268.           Thank you for acquiring a copy of Portfolio Manager.  I hope 
  269.           you'll find the program easy to use and beneficial to your 
  270.           needs.  After an evaluation period, I hope you'll want to add 
  271.           it to your library of regularly used productive programs.  I 
  272.           look forward to welcoming you to our growing family of 
  273.           registered users. 
  274.  
  275.  
  276.           Sincerely,
  277.  
  278.           <signature>
  279.           
  280.           Steve Hane
  281.           Shane Software International
  282.  
  283.           
  284.           NOTE - When registering, PLEASE tell me which VERSION you have
  285.                  so I'll know which files to send to bring you up to
  286.                  date.  I would also appreciate learning the source of
  287.                  your copy of PM.  (see file PM-INVOI on this disk)
  288.           
  289.  
  290.                       To print the PM-READ.ME file, exit then:
  291.  
  292.                          Select option # 8 in PM-PRINT.COM
  293.                                       -  or -
  294.                       Type COPY PM-READ.ME PRN: at DOS prompt
  295.  
  296.  
  297.                               -----==== EOF ====-----
  298.           Page 5
  299.  
  300.  
  301.